在家人去世后,处理身后事往往是一件复杂且困难的事情,尤其是涉及到遗产分配时。我们都希望亲人的资产能公平地分配给相关的人,但有时现实情况可能并非如此。在英格兰,如果担心遗嘱无效——任何人都可以对遗嘱提出异议,这通常是指与遗产有利益关系的人。比如说,如果您期望继承但没有继承,或者您期望继承更多遗产,或者您没有得到足够的遗产。
然而,需要特别注意的是——尽管任何人理论上都有提出遗嘱挑战的权利,是否能够向法院成功提出挑战,取决于该人是否符合法院对于“诉讼资格”的要求。这样做的目的是为了避免滥用司法程序,法院如果不对挑战者进行审查,一些无关紧要的个体也能让法院开庭办理诉讼案件,这就会浪费法院资源,并影响其他当事人的合法权益。
今天,我们将讨论一个比较特殊的案例《Randall v Randall》。在这个案件中,两位当事人已离婚多年,其中一方的母亲去世后,前配偶对其已故母亲的遗嘱提出质疑,法院需要决定他是否具备提出质疑的资格。
遗嘱安排和离婚协议不一样
2016年,Randall(索尔福德)与希拉里(Hilary)离婚。据说,他们在离婚的时候,各自都没啥资产。不过,双方好像给彼此做了一些承诺。
在他们的离婚协议中,双方就财产问题达成了一项约定:如果希拉里的母亲通过生前赠与或继承的方式将财产转给希拉里,那么希拉里将保留前10万英镑,剩余部分由她与索尔福德平分。
随后,希拉里的母亲去世,遗产约为25万英镑。根据他们的离婚协议,如果整个遗产传给希拉里(她是唯一继承人),那么索尔福德将获得大约7.5万英镑。
然而,希拉里的母亲在遗嘱中做了不同的安排。遗嘱中规定,希拉里将得到10万英镑,而剩余的15万英镑则留给了希拉里的子女。
在这种情况下,索尔福德提出了遗嘱认证诉讼,质疑遗嘱的有效性。他声称遗嘱没有按照《遗嘱法》1837年第9条的规定进行执行,因为希拉里的母亲并未签署遗嘱。如果遗嘱被判定无效,索尔福德将可以按照离婚协议的安排——能够获得约7.5万英镑的遗产。
然而,希拉里认为索尔福德无权提出此类诉讼。她认为,是否有资格要求遗嘱执行人证明遗嘱的有效性(即提起遗嘱争议诉讼)取决于该人是否能够主张有权管理遗产。
根据希拉里的说法,只有以下几类人有资格管理遗产:(i)遗嘱中指定的执行人;(ii)有权分享遗产的人;(iii)已故人的债权人。只有这些人与遗产有足够的“关系”,才能在遗产中拥有“权益”。
换句话说,希拉里方主张,索尔福德与遗产没有任何关系,因此无权提出遗嘱争议诉讼。
那么,法院怎么看?
在初审的时候,初审法官认为——在提出挑战遗嘱有效性时,原告必须在遗产中拥有足够的法律利益。决定某人是否在遗产中有利益时,法院主要参考以下几个标准:是否是遗产的代表人(例如遗嘱执行人),是否有资格接受遗产的分配,是否得到法院的相关授权。
在本案中,索尔福德的利益更多地体现为对希拉里个人财产的债权,而不是对遗产的实际权益。虽然索尔福德是债权人,享有基于离婚协议的一定权利,但他并没有在遗产分配前对遗产本身拥有任何财产权。由于索尔福德并没有对遗产拥有足够的法律利益(即他仅为债权人,而非遗产的受益人),初审法院认为他没有资格提出有争议的遗嘱案件。
不过,索尔福德提出上诉后,案件发生了变化。
高等法院为了做出这一判决,对遗产债权人和受益人债权人的地位进行了区分。法院认为,这两类债权人之间存在真正的区别。对于遗产债权人来说,这些债权人对遗嘱的条款没有兴趣,只要遗产得到妥善管理,他们的债务就会在遗嘱执行人支付任何遗产时被清偿。
对于受益人债权人来说,这些债权人则有明确的利益,他们关注的是受益人是否能够收到可以用来偿还债务的款项。如果这种债权人无法挑战无效或欺诈的遗嘱,他们就无法在受益人通过允许无效遗嘱生效,或者不提出有效遗嘱的情况下,通过受益人挥霍遗产来损害债权人权益时寻求救济,这显然是不公正的。
当时,初审法官担心,如果法院允许索尔福德先生提起诉讼,可能会引发一波进一步的诉讼潮。上诉法院并不认同这一担忧,也难以理解这种担忧。
如果大量合情合理的诉讼有助于防止不公正的情况,那么为何我们需要反对呢?
高等法院认为,如果担忧的是无根据的诉讼潮,这种担忧可能被夸大了。实际上,在得到适当法律建议的情况下,极少有人会愿意承担诉讼费用去干预他们毫无利益的事情。如果确实有少数这种原告提出诉讼,法院可以通过《民事诉讼规则》第3条(案件管理权)和第44条(成本分配权)有效地应对这些诉讼。
丽莎评论
虽然受益人债权人挑战遗嘱的可能性较小,但并非没有可能。从本案可以看出,法院为受益人的债权人挑战不利于他们的遗嘱提供了可能性。随着司法趋势的变化,诉讼资格的限制可能会逐渐放宽,法院对遗嘱争议案件的处理也可能更加灵活。
然而,值得注意的是,本案中的索尔福德上诉成功,这意味着他将获准对其前妻母亲留下的遗嘱提出质疑的权利。然而,他是否能够成功挑战还说不定,还需法官进一步考量。
换句话说,如果他的挑战失败,遗嘱仍然有效,那么离婚协议中的相关条款将失效,遗产将按照遗嘱进行分配。而且,这场官司可能耗费的时间和资金成本,远超他能够继承的金额。因此,依赖第三方遗赠财产存在较大风险。如果在离婚的时候,某一方希望将未来的继承纳入协议,应该在协议中考虑如何确保其可执行性。
在涉及遗产、遗嘱或财产分配问题时,寻求律师或遗产规划专家的帮助是非常重要的——特别是这类案子如果还涉及了离婚的情况,那请在处理离婚的时候尽快联系律师寻求建议。
如果您对离婚、遗产、遗嘱或财产分配上有问题,可以联系丽莎律师行,我们的家庭法律师可以为您提供建议,并有效避免后续争议。
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